Devenez
Chargé de clientèle en assurance, chargé de clientèle en banque, conseiller en crédit immobilier, chargé de développement clientèle des particuliers
Devenez chargé de clientèle en assurance, chargé de clientèle en banque, conseiller en crédit immobilier, chargé de développement clientèle des particuliers
A terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes, responsable partenariat, chargé d’affaires, responsable d’agence
Téléchargez la fiche d'info
La formation
490 h de formation en 1 an
- 1 semaine au CFA
- 3 à 4 semaines en entreprise
Cette formation est gratuite pour l’apprenti
Coût pour l’entreprise : 9065 € net de taxes par année de formation avec un co-financement de l’OPCO
Modalités d’évaluation
- Au moins une évaluation par semestre, par matière adaptée au type d’épreuve préparée (oral, écrite, pratique)
- Le référentiel du diplôme est composé de 3 blocs de compétences et la prise en compte d’une pratique professionnelle pour les primo-apprenants. Le diplôme peut être obtenu en formation continue et initiale : par blocs séparés et/ou dans son intégralité.
Date d’enregistrement de la certification : 01/07/2022
Date d’échéances de la certification : 01/07/2027
Certificateur : CCI FRANCE
Taux de réussite aux examens 2024 : 100%
Ce titre de «Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance», délivré par le réseau Negoventis des Chambres de Commerce et d’Industrie, est un diplôme reconnu par l’Etat, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles au niveau 6 (code RNCP36591 et mise à jour du référentiel avril 2022)
L'admission
- Appétence réelle pour les métiers de la vente
- Autonomie, rigueur et organisation
- Dynamique et résistant au stress
- Gout du challenge
- Capacité d’analyse
- être titulaire d’une certification de niveau 5 (BAC+2) et/ou
- avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine professionnel visé
- avoir moins de 30 à la signature du contrat d’apprentissage
- Préinscription en ligne
- entretien individuel et test possibles
- recherche d’une entreprise d’accueil
L’admission n’est possible
qu’après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise
Le programme
Bloc 1 : prospection omnicanale des clients particuliers et/ou professionnels de produits assurance/banque
Appréhender le secteur
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions omnicanales à mener
Mener des entretiens de prospections
Evaluer ses résultats de prospections
Bloc 2 : commercialisation de produits assurance/banque auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Diagnostiquer les besoins du client
Evaluer son profil de risque
Conseiller son client avec déontologie
Elaborer et évaluer des solutions adaptées au client
Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 : entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits d’assurance et de banque
Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis de ses clients
Evaluer sa performance commerciale
Compétences professionnelles :
Développer un portefeuille clients
Piloter des projets commerciaux
Elaborer, prospecter, négocier une offre commerciale
Maitriser, construire et commercialiser la gamme de produits assurance et/ou banque de son marché
Les avantages
pour l'entreprise
- réduction générales des cotisations patronales
Nous consulter
- elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable)
